O painel de Dados do Contato permite organizar e segmentar seus contatos, oferecendo uma visão detalhada sobre eles. Assim, você entende melhor seus hábitos e usa informações importantes para reconectar-se de maneira mais eficiente.

Pré-requisitos:

• Qualquer usuário pode visualizar dados de contatos.
• Algumas opções estarão disponíveis de acordo com o plano contratado.

Passo 1: Na tela inicial, clique no menu "CRM" e depois em "Contatos". Selecione o contato cujos dados deseja visualizar e clique para abrir uma janela com as informações detalhadas.

Passo 2: Na lateral direita, abrirá uma janela com os dados do contato. A plataforma possui campos pré-existentes, como Nome, Telefone, E-mail, Instagram, Etiquetas, Carteirização, Sequências e Notas Internas. Você também pode inserir campos personalizados. Quando adicionar um campo personalizado, ele será replicado automaticamente para todos os outros contatos.

Para editar o nome do contato, clique no ícone

e uma nova tela se abrirá.

Passo 3: No menu "Detalhes", edite o nome, telefone, Instagram e e-mail do contato. Após as edições, clique em "Salvar".

Passo 4: Para inserir ou editar etiquetas, clique no ícone ao lado de "Etiquetas". A plataforma oferece etiquetas pré-definidas. Para personalizá-las, clique no ícone "+", selecione a etiqueta desejada e clique em "Salvar Etiqueta".

Passo 5: No menu "Conversas", visualize todas as interações realizadas com este contato.

Passo 6: No menu "Painéis", veja em quais painéis esse contato está atrelado e acesse-os facilmente clicando sobre o item desejado.

Considerações Adicionais:

• Você também pode acessar os dados de contato dentro do menu Atendimento. Para isso, siga os passos abaixo:
  1. Clique na conversa em uma das abas disponíveis (Novo, Meus ou Outros).
  2. Selecione a conversa desejada.
  3. Na tela central de mensagens, clique no ícone de olho ao lado direito do nome do contato.
• Ao disparar uma campanha, escolha os destinatários com base em informações dos campos personalizados ou etiquetas associadas aos contatos.