Os campos personalizados permitem adaptar a Plataforma CRM InfiniteGear às necessidades do seu negócio. Com eles, você captura informações essenciais para o seu fluxo de trabalho. Este artigo mostra como criar e editar campos personalizados.

Pré-requisitos:

• Perfil de administrador para criar campos personalizados
• Algumas funcionalidades dependem do plano contratado

Passo 1: Na tela inicial, clique no menu "CRM" e depois em "Contatos".

Passo 2: Selecione um contato para abrir suas informações. A plataforma mostra campos pré-definidos, como Nome, Telefone, E-mail, Instagram, Etiquetas, Carteirização, Sequências e Notas Internas. Para adicionar campos personalizados, role até o final da página e clique em Adicionar/Alterar Campos Personalizados.

Passo 3: Uma nova janela será aberta com opções de campos disponíveis. Role para baixo até encontrar Adicionar um novo campo.

Passo 4: Escolha o tipo de informação que o campo deve conter: Texto curto, Texto longo, Número inteiro, Número decimal, Lista de opções ou Multiseleção. Defina um nome para o campo e clique em Salvar.

Passo 5: Para editar um campo personalizado, clique no ícone

ao lado do campo desejado. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar. Você também pode excluir o campo, se preferir.

Considerações Adicionais:

• Criar ou excluir um campo personalizado afeta todos os contatos da plataforma