Etiquetas são uma forma eficiente de organizar e categorizar seus contatos no CRM InfiniteGear. Elas permitem filtrar e gerenciar seus contatos de maneira mais eficaz, facilitando a busca rápida pelas informações necessárias.

Pré-requisitos:

• Qualquer usuário pode incluir, alterar e associar etiquetas.
• Apenas usuários com perfil de administrador podem excluir etiquetas.

Opção 1 — Passo 1: Na tela inicial, clique no menu "CRM" e depois em "Contatos". Selecione o contato desejado (você pode usar o campo de pesquisa para localizá-lo mais facilmente). Uma janela será aberta. No menu "Detalhes", clique no ícone de edição para inserir ou editar as etiquetas do contato.

Opção 1 — Passo 2: A plataforma oferece várias etiquetas pré-definidas. Para criar uma nova etiqueta, clique no ícone "+", escolha o título e a cor, e clique em "Salvar". Para adicionar a etiqueta ao contato, selecione a etiqueta desejada e clique em "Salvar Etiqueta".

Opção 1 — Passo 3: Após criar ou selecionar a etiqueta e salvá-la, ela aparecerá vinculada automaticamente ao contato.

Opção 2 — Passo 1: Na tela inicial da plataforma, clique em 💬 "Atendimentos". Em seguida, clique no contato para o qual deseja inserir a etiqueta.

Ao abrir a tela de conversa do contato, clique no ícone

.

Normalmente, as etiquetas são inseridas durante os atendimentos.

Opção 2 — Passo 2: Uma aba com os dados do contato será exibida na lateral direita da tela. No menu "Detalhes", clique no ícone

para inserir ou editar as etiquetas do contato.